开源AI token份额两月从28%升至62%，利好基础设施需求。

转推 @GavinSBaker: 更多数据表明开源AI正在从OpenAI和Anthropic手中夺取份额。过去两个月中，开源在@vercel的token份额从28%升至62%。图表来自@rauchg。考虑到OpenAI和Anthropic在7月的总增长加速，这尤其令人印象深刻。因此，净token/AI基础设施需求增长甚至超过了前沿模型的加速增长。并且怀疑Grok的增长速度甚至比开源更快，我们在@tryramp的数据中也看到了一些迹象。开源AI占据份额对AI基础设施需求是积极的，因为它降低了模型层的利润率，而生成一个开源token所需的计算成本与前沿token相同。开源AI推理绝非“免费”。在我看来，最可能的最终状态是，封闭前沿token占经济价值的60-90%，但仅占token总数的15-25%。