AI数字进步将饱和，物理世界（机器人、制造）是下一前沿
下一个前沿是物理世界
@kalinowski007 (Caitlin Kalinowski), 硬件领导者 (前Apple、Meta、OpenAI), 接受 @lennysan (Lenny's Podcast) 采访
摘要：Kalinowski 认为，在键盘后使用 AI 的回报最终会饱和，届时下一个前沿将是物理世界：机器人、制造和再工业化。认真看待这一点，供应链将成为约束条件，在一种你只能编译四到五次就发货的业务中。她一直指出的机会是硬件版的 Codex，但当前被无法推理摩擦、重量和接触的模型所阻碍。
1. 饱和赌注。通过键盘用 AI 能做的事将会饱和。Kalinowski 说前沿实验室已经感受到了：数字进步如此垂直，以至于你可以看到隧道的尽头，即使没人知道具体日期。当这个天花板到来时，下一个前沿就是物理世界：机器人、制造、工业化，最终是太空。这种共识导致每个实验室和硬件初创公司同时招聘人员。
2. 只能编译五次。软件团队每小时重新编译。硬件团队在产品发货前总共只能编译四到五次，最后一次编译就是量产。一旦发布生产，你就不能推送更新，所以每次可靠性检查必须在零件存在之前在线完成。这迫使一个保守、前置的过程：你在还在构建时就要解决最后0.5%的良率，因为发货后没有补丁。
3. 供应链是墙。规模上，机器人的供应链比设计更难。每个执行器、磁铁和芯片都来自某个地方，而这些环节中的大部分已在25年内外包给亚洲，导致美国缺乏强大的执行器制造商。能度过冲击的公司像特斯拉和Starlink那样垂直整合，保持足够的内部能力，以便在零件消失时以创纪录的时间重新设计电路板。直到这个堆栈有了一定独立性，“大规模”（数十万或数百万台）仍然遥不可及。
4. 内存流星。一家初创公司的CEO将内存价格描述为“冲向消费电子和机器人的流星”，Kalinowski 同意行业处于困境。AI数据中心以消费电子制造商无法匹敌的价格购买内存，她预计价格将大致翻倍，有些报告已经达到6倍。短缺并不均等：压铸件会耽误你几个月，但失去RAM或硅会迫使整个电路板“灾难性重新设计”。她对创始人的建议很直白：预购内存并持有足够库存来度过价格飙升，因为没有聪明的变通方法。
5. 无人机胜过航空母舰。未来两年，战争领域的变化可能比消费电子更大。Kalinowski 赞同 Palmer Luckey 的观点，即国家应更多投资于无人机而非航空母舰，因为乌克兰展示了无人机每天被重新设计和3D打印。残酷的逻辑是成本数学：对手花费一枚导弹的成本与我们阻止它的成本，目前我们在数学上输了。构建机器臂的同一转子和执行器技术也用于制造无人机，这就是为什么她将再工业化视为安全问题。
6. 人形机器人仍是原型。人形机器人的炒作超越了现实：当今强大的机器人是高级原型，大多数发货时带有警告，任何人不得站在三英尺内。安全是一个物理问题，所以更好的设计（她引用 1X 的 Neo）将质量向内拉，使手臂更轻更软，以降低撞击的冲量。从原型到产品的路径是那些不引人注目的工作：使它们更便宜、良率更高、足够安全以在人类旁边操作。今天是“展示它能工作”的阶段。进入家庭还要很久。
7. 专家舰队。梦中的（原文不完整）
@kalinowski007 (Caitlin Kalinowski), 硬件领导者 (前Apple、Meta、OpenAI), 接受 @lennysan (Lenny's Podcast) 采访
摘要：Kalinowski 认为，在键盘后使用 AI 的回报最终会饱和，届时下一个前沿将是物理世界：机器人、制造和再工业化。认真看待这一点，供应链将成为约束条件，在一种你只能编译四到五次就发货的业务中。她一直指出的机会是硬件版的 Codex，但当前被无法推理摩擦、重量和接触的模型所阻碍。
1. 饱和赌注。通过键盘用 AI 能做的事将会饱和。Kalinowski 说前沿实验室已经感受到了：数字进步如此垂直，以至于你可以看到隧道的尽头，即使没人知道具体日期。当这个天花板到来时，下一个前沿就是物理世界：机器人、制造、工业化，最终是太空。这种共识导致每个实验室和硬件初创公司同时招聘人员。
2. 只能编译五次。软件团队每小时重新编译。硬件团队在产品发货前总共只能编译四到五次，最后一次编译就是量产。一旦发布生产，你就不能推送更新，所以每次可靠性检查必须在零件存在之前在线完成。这迫使一个保守、前置的过程：你在还在构建时就要解决最后0.5%的良率，因为发货后没有补丁。
3. 供应链是墙。规模上，机器人的供应链比设计更难。每个执行器、磁铁和芯片都来自某个地方，而这些环节中的大部分已在25年内外包给亚洲，导致美国缺乏强大的执行器制造商。能度过冲击的公司像特斯拉和Starlink那样垂直整合，保持足够的内部能力，以便在零件消失时以创纪录的时间重新设计电路板。直到这个堆栈有了一定独立性，“大规模”（数十万或数百万台）仍然遥不可及。
4. 内存流星。一家初创公司的CEO将内存价格描述为“冲向消费电子和机器人的流星”，Kalinowski 同意行业处于困境。AI数据中心以消费电子制造商无法匹敌的价格购买内存，她预计价格将大致翻倍，有些报告已经达到6倍。短缺并不均等：压铸件会耽误你几个月，但失去RAM或硅会迫使整个电路板“灾难性重新设计”。她对创始人的建议很直白：预购内存并持有足够库存来度过价格飙升，因为没有聪明的变通方法。
5. 无人机胜过航空母舰。未来两年，战争领域的变化可能比消费电子更大。Kalinowski 赞同 Palmer Luckey 的观点，即国家应更多投资于无人机而非航空母舰，因为乌克兰展示了无人机每天被重新设计和3D打印。残酷的逻辑是成本数学：对手花费一枚导弹的成本与我们阻止它的成本，目前我们在数学上输了。构建机器臂的同一转子和执行器技术也用于制造无人机，这就是为什么她将再工业化视为安全问题。
6. 人形机器人仍是原型。人形机器人的炒作超越了现实：当今强大的机器人是高级原型，大多数发货时带有警告，任何人不得站在三英尺内。安全是一个物理问题，所以更好的设计（她引用 1X 的 Neo）将质量向内拉，使手臂更轻更软，以降低撞击的冲量。从原型到产品的路径是那些不引人注目的工作：使它们更便宜、良率更高、足够安全以在人类旁边操作。今天是“展示它能工作”的阶段。进入家庭还要很久。
7. 专家舰队。梦中的（原文不完整）