financial-services

专为金融行业设计的Claude Agent参考集，覆盖投行、股权研究、私募等场景的典型工作流，提供预构建的Agent（如Pitch Agent、Market Researcher）以及与Daloopa、Morningstar等专业数据源的MCP连接器。由Anthropic官方发布，同时支持Cowork插件和Managed Agent API两种部署方式，可直接安装或集成到自有工作流引擎。研究向，所有输出需经合格专业人士审核，不构成投资建议。

README

Claude for Financial Services

参考代理、技能和数据连接器，适用于我们最常见的金融服务工作流——投资银行、股权研究、私募股权和财富管理。

这里的所有内容都源自同一代码库，提供两种方式：作为 Claude Cowork 插件安装，或通过 Claude Managed Agents API 部署到您自己的工作流引擎背后。相同的系统提示，相同的技能——您选择运行位置。

[!IMPORTANT] 本仓库中的任何内容均不构成投资、法律、税务或会计建议。这些代理负责起草分析师工作产品（模型、备忘录、研究报告、对账文件），供合格专业人士审阅。它们不做出投资建议、执行交易、绑定风险、过账到总账或批准入职；每个输出都经人工签名确认。您有责任验证输出并确保遵守适用于您公司的法律法规。

仓库内容：

代理（Agents） — 命名端到端工作流代理（Pitch Agent、Market Researcher、GL Reconciler，……）。每个代理以 Cowork 插件和 Claude Managed Agent 模板形式提供，您可通过 /v1/agents 部署。
垂直插件（Vertical plugins） — 按 FSI 垂直领域打包的基础技能、斜杠命令和数据连接器。如果您只需要 /comps、/dcf、/earnings 和连接器而无需完整代理，可单独安装这些插件。

代理（Agents）

每个代理以其运行的工作流命名。它们是起点：安装与您工作匹配的代理，然后调整提示、技能和连接器，以适应贵公司的工作方式。

每个代理插件是自包含的——它打包了所用技能，因此安装代理即满足所有需求。

功能	代理	功能描述
覆盖与咨询	Pitch Agent	可比分析、先例交易、LBO → 品牌化路演材料，端到端
	Meeting Prep Agent	每次客户会议前的简报资料包
研究与建模	Market Researcher	行业或主题 → 行业概况、竞争格局、同行比较、创意列表
	Earnings Reviewer	业绩电话会 + 文件 → 模型更新 → 备忘录草稿
	Model Builder	DCF、LBO、三表模型、可比分析——实时在 Excel 中运行
基金管理与财务运营	Valuation Reviewer	接收 GP 材料包，运行估值模板，生成 LP 报告
	GL Reconciler	发现差异，追溯根因，分配审批
	Month-End Closer	预提、滚动、差异说明
	Statement Auditor	在分发前审计 LP 对账单
运营与入职	KYC Screener	解析入职文档，运行规则引擎，标记缺口

关于 Managed Agent 部署——agent.yaml、叶子 worker 子代理、引导事件示例以及每个代理的安全说明，请参见 managed-agent-cookbooks/。

仓库结构

plugins/
  agent-plugins/               # 命名代理——每个自包含的插件
  vertical-plugins/            # 按 FSI 垂直领域打包的技能 + 命令，以及 MCP 连接器
  partner-built/               # 合作伙伴编写的插件（LSEG、S&P Global）
managed-agent-cookbooks/       # Claude Managed Agent 烹饪书——每个代理一个目录
claude-for-msft-365-install/   # 管理工具，用于配置 Claude Microsoft 365 插件
scripts/                       # deploy-managed-agent.sh · check.py · validate.py · orchestrate.py · sync-agent-skills.py

快速开始

Cowork

在 Cowork 中，打开 设置 → 插件 → 添加插件，然后：

粘贴此仓库 URL — https://github.com/anthropics/claude-for-financial-services — 然后从市场列表中选择您需要的代理和垂直插件，或
上传 zip 文件 — 压缩 plugins/ 下的任意目录（例如 plugins/agent-plugins/pitch-agent/）并拖入。

Claude Code

# 添加市场
claude plugin marketplace add anthropics/claude-for-financial-services

# 核心技能 + 连接器（先安装）
claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services

# 命名代理——选择您需要的
claude plugin install pitch-agent@claude-for-financial-services
claude plugin install gl-reconciler@claude-for-financial-services
claude plugin install market-researcher@claude-for-financial-services

# 垂直技能包
claude plugin install investment-banking@claude-for-financial-services
claude plugin install equity-research@claude-for-financial-services

安装完成后，代理出现在 Cowork 分发中，技能在相关时自动触发，斜杠命令可在会话中使用（/comps、/dcf、/earnings、/ic-memo，……）。

Claude Managed Agents

export ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...
scripts/deploy-managed-agent.sh gl-reconciler

managed-agent-cookbooks/ 下的每个模板引用与其插件对应版本相同的系统提示和技能。部署脚本解析文件引用、上传技能、创建叶子 worker 子代理，并将编排器 POST 到 /v1/agents。请参见 scripts/orchestrate.py 获取参考事件循环，该循环通过您自己的编排层在代理之间路由 handoff_request 事件。

研究预览： 子代理委派（callable_agents）是一项预览功能。请参阅每个代理的 README 获取安全和移交指导。

各部分如何协同工作

	是什么	存放位置
代理（Agents）	自包含插件，端到端拥有一个工作流——系统提示及其使用的技能。Cowork 和 Managed Agent 包装器都引用相同的目录。	`plugins/agent-plugins/<slug>/`
技能（Skills）	领域专业知识、惯例和逐步方法，Claude 在相关时自动引用。在垂直插件中编写一次；每个代理打包其所需技能的同步副本。	`plugins/vertical-plugins/<vertical>/skills/`（源）· `plugins/agent-plugins/<slug>/skills/`（打包）
命令（Commands）	您显式触发的斜杠操作（`/comps`、`/earnings`、`/ic-memo`）。	`plugins/vertical-plugins/<vertical>/commands/`
连接器（Connectors）	MCP 服务器，将 Claude 连接到您的数据——终端、研究平台、文档存储。	`plugins/vertical-plugins/financial-analysis/.mcp.json`
Managed-agent 包装器	`agent.yaml` + 深度-1 子代理 + 无头部署的引导示例。	`managed-agent-cookbooks/<slug>/`

一切都是基于文件——markdown 和 JSON，无需构建步骤。

垂直插件（Vertical Plugins）

从 financial-analysis 开始——它包含共享的建模技能和所有数据连接器。根据您需要的工作流添加其他垂直插件。

插件	新增内容
financial-analysis (核心)	可比分析、DCF、LBO、三表模型、路演材料 QC、Excel 审计。全部 11 个数据连接器。
investment-banking	CIM、teaser、流程函件、买方名单、并购模型、交易跟踪。
equity-research	业绩报告、覆盖启动、模型更新、主题与催化剂跟踪。
private-equity	项目源、筛选、尽职调查清单、IC 备忘录、投资组合监控。
wealth-management	客户回顾、财务计划、再平衡、报告、税收亏损收割。
fund-admin	总账对账、差异追溯、预提、滚动、差异说明、NAV 核对。
operations	KYC 文档解析和规则网格评估。
lseg (合作伙伴)	基于 LSEG 数据的债券 RV、掉期曲线、外汇 carry、期权波动率、宏观利率监控。
sp-global (合作伙伴)	基于 S&P Capital IQ 的概况页、业绩预览、资金摘要。

MCP 集成

所有连接器集中在 financial-analysis 核心插件中，并在其余插件中共享。

提供商	URL
Daloopa	`https://mcp.daloopa.com/server/mcp`
Morningstar	`https://mcp.morningstar.com/mcp`
S&P Global	`https://kfinance.kensho.com/integrations/mcp`
FactSet	`https://mcp.factset.com/mcp`
Moody's	`https://api.moodys.com/genai-ready-data/m1/mcp`
MT Newswires	`https://vast-mcp.blueskyapi.com/mtnewswires`
Aiera	`https://mcp-pub.aiera.com`
LSEG	`https://api.analytics.lseg.com/lfa/mcp`
PitchBook	`https://premium.mcp.pitchbook.com/mcp`
Chronograph	`https://ai.chronograph.pe/mcp`
Egnyte	`https://mcp-server.egnyte.com/mcp`

MCP 访问可能需要提供商的订阅或 API 密钥。

Claude for Microsoft 365 — 安装工具

如果贵公司通过 Microsoft 365 插件在 Excel、PowerPoint、Word 和 Outlook 中运行 Claude，claude-for-msft-365-install/ 是管理工具，用于将其配置到您自己的云——Vertex AI、Bedrock 或内部 LLM 网关——而非 Anthropic 的 API。

这是一个 Claude Code 插件（不是 Cowork 插件），引导 IT 管理员生成自定义插件清单、授予 Azure 管理员同意并通过 Microsoft Graph 编写每用户路由配置。安装方式：

claude plugin install claude-for-msft-365-install@claude-for-financial-services
/claude-for-msft-365-install:setup

这与上述代理和垂直插件是分开的——它是将插件部署到租户的入口，之后这里的代理和技能将在其中运行。

使其适应您的需求

这些是参考模板——当您根据贵公司的工作方式进行调整时，它们会变得更好。

更换连接器 — 将 .mcp.json 指向您的数据提供商和内部系统。
添加公司上下文 — 将您的术语、流程和格式标准放入技能文件中。
引入您的模板 — /ppt-template 教会 Claude 您品牌化的 PowerPoint 布局。
调整代理范围 — 编辑 agents/<slug>.md 以匹配您团队实际运行工作流的方式。
添加您自己的 — 复制结构以覆盖我们尚未涉及的工作流。

技能与命令参考

financial-analysis — 核心建模、Excel、路演材料 QC

技能	命令	描述
comps-analysis	`/comps`	可比公司分析，含交易倍数
dcf-model	`/dcf`	DCF 估值，含 WACC 和敏感性分析
lbo-model	`/lbo`	杠杆收购模型
3-statement-model	`/3-statement-model`	填充三表财务模型模板
audit-xls	`/debug-model`	Excel 模型审计——公式追踪、硬编码检测、平衡检查
clean-data-xls	—	在 Excel 中标准化和清洗表格数据
deck-refresh	—	重新链接并刷新整个路演材料中的嵌入图表/表格
competitive-analysis	`/competitive-analysis`	竞争格局与市场定位
ib-check-deck	—	QC 演示材料，检查错误和一致性
pptx-author	—	无头生成 `.pptx` 文件（Managed Agent 模式）
xlsx-author	—	无头生成 `.xlsx` 文件（Managed Agent 模式）
ppt-template-creator	`/ppt-template`	创建可复用的 PPT 模板技能
skill-creator	—	创建新技能的指南

investment-banking — 交易材料与执行

技能	命令	描述
strip-profile	`/one-pager`	路演材料单页公司简介
pitch-deck	—	用数据填充路演材料模板
datapack-builder	—	从 CIM 和申报文件构建数据包
cim-builder	`/cim`	起草保密信息备忘录
teaser	`/teaser`	匿名单页公司提要
buyer-list	`/buyer-list`	战略与财务买方列表
merger-model	`/merger-model`	增厚/稀释并购分析
process-letter	`/process-letter`	投标指令与流程函件
deal-tracker	`/deal-tracker`	跟踪进行中的交易、里程碑和行动项

equity-research — 覆盖与发布

技能	命令	描述
earnings-analysis	`/earnings`	业绩后季度更新报告
earnings-preview	`/earnings-preview`	业绩前情景分析与关键指标
initiating-coverage	`/initiate`	机构级别的覆盖启动报告
model-update	`/model-update`	用新数据更新财务模型
morning-note	`/morning-note`	早间例会笔记与交易思路
sector-overview	`/sector`	行业格局与主题报告
thesis-tracker	`/thesis`	维护和更新投资主题
catalyst-calendar	`/catalysts`	跟踪覆盖范围内的即将出现的催化剂
idea-generation	`/screen`	股票筛选与思路来源

private-equity — 从项目源到投资组合运营

技能	命令	描述
deal-sourcing	`/source`	发现公司，检查 CRM，起草创始人外联
deal-screening	`/screen-deal`	对收到的 CIM 和 teaser 快速进行通过/失败判断
dd-checklist	`/dd-checklist`	按工作流分类的尽职调查清单
dd-meeting-prep	`/dd-prep`	准备管理层演示和专家电话会议
unit-economics	`/unit-economics`	ARR 队列、LTV/CAC、净留存、收入质量
returns-analysis	`/returns`	IRR/MOIC 敏感性表
ic-memo	`/ic-memo`	投资委员会备忘录起草
portfolio-monitoring	`/portfolio`	跟踪投资组合公司 KPI 和差异
value-creation-plan	`/value-creation`	交割后 100 天计划与 EBITDA 桥接
ai-readiness	`/ai-readiness`	评估投资组合公司的 AI 就绪程度

wealth-management — 顾问工作流

技能	命令	描述
client-review	`/client-review`	为客户会议做准备，包含业绩和谈话要点
financial-plan	`/financial-plan`	退休、教育、遗产和现金流规划
portfolio-rebalance	`/rebalance`	配置漂移分析和税务敏感再平衡
client-report	`/client-report`	面向客户的业绩报告
investment-proposal	`/proposal`	潜在客户的投资建议书
tax-loss-harvesting	`/tlh`	识别 TLH 机会并管理虚抛规则

贡献

这里的一切都是 markdown 和 YAML 格式。Fork、编辑、PR。对于新内容：

新技能 → 将其添加到 plugins/vertical-plugins/<vertical>/skills/ 下，然后运行 python3 scripts/sync-agent-skills.py 以传播到任何打包此技能的代理。
新代理 → plugins/agent-plugins/<slug>/（包含 agents/<slug>.md + skills/）以及对应的 managed-agent-cookbooks/<slug>/。
在推送前运行 python3 scripts/check.py——它会 lint 每个清单，验证所有跨文件引用都能解析，并在任何打包的技能与其垂直源发生漂移时失败。

许可证

Apache License 2.0

开源项目anthropics2026-05-06原文

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